Schuldscheindarlehen 2023
Im Jahr 2023 platzierte CLAAS erfolgreich eine weitere Schuldscheindarlehens-Transaktion mit einem Volumen von 350 Mio. EUR. Die Transaktion wurde mit 3,25-, 5,25- und 7,25-jährigen Laufzeiten und mit festen und variablen Kupons begeben.
Auf Basis der sehr starken Nachfrage entschied sich das Unternehmen, die Transaktion auf 350 Mio. EUR aufzustocken, wobei die Credit Spreads aller Tranchen am engen Ende der Vermarktungsspannen festgelegt werden konnten. Die finalen Orderbücher waren mehrfach überzeichnet.
Die Transaktion zog eine hochkarätige nationale und internationale Investorenbasis an, wobei die Ticketgrößen von 1 Mio. EUR bis zu 50 Mio. EUR reichten und rund 100 Investoren zugeteilt wurden. CLAAS nutzte erneut das SSD-Format zur Beschaffung neuen Kapitals und profitierte dabei vom Zugang zu einer großen Bandbreite neuer Investoren, zu denen neben nationalen und internationalen Geschäftsbanken auch Sparkassen und Genossenschaftsbanken gehörten.
